每日行情速递

亚盘市场行情

上周五，因特朗普力推的“大而美法案”成功闯关众议院，美元指数有所回落，截至目前，美元报价97.04。

关税政策发展：

①特朗普：可能在周一发出12或15封与关税有关的信函；已经达成一些协议。②欧美财长贝森特：多项重大协议已接近达成；若收到关税信函的国家未能达成协议，税率将从8月1日起恢复到4月份水平。③美商务部长卢特尼克：关税将于8月1日生效，特朗普“现在正在制定税率和协议”。④白宫经济顾问哈塞特也表示，部分贸易谈判可能会超过截止日期。⑤据英媒：美国在最后时刻提出要求，威胁对欧农产品征税17%,有消息称欧盟未能在与美贸易会谈中取得突破。⑥韩美贸易代表在美磋商延长对等关税豁免方案。⑦柬埔寨宣布与美国就关税谈判达成一致。⑧据悉印度-美国小型贸易协议谈判已经完成，平均关税税率可能为10%。⑨泰国据悉将向美国提供更多让步，以避免36%的关税。

特朗普签署“大而美”税收和支出法案。

马斯克宣布“美国党”成立，特朗普回应称此行为荒谬至极，贝森特认为马斯克应远离政治，若其真的组党，可能会赢得一些选票。

美媒曝美国国防部长赫格塞思再次自行暂停对乌武器运输。

以色列与哈马斯在周日进行谈判，以方称哈马斯的要求“不可接受”。两名熟悉本轮谈判的巴勒斯坦官员透露，以色列和哈马斯在卡塔尔举行的第一轮间接?；鹛概形薰铡?/p>

欧盟将建立关键矿产紧急储备，以应对地缘政治风险。欧佩克+同意在8月份将日产量提高54.8万桶，进一步加速增产。

机构观点汇总

荷兰国际：通胀持续放缓为澳洲联储降息再开窗口

荷兰国际银行表示，预计澳洲联储将在周二会议上将现金利率下调25个基点至3.6%，因近期增长与通胀数据均弱于预期。5月澳大利亚整体通胀率从4月的2.4%降至2.1%，已接近央行2-3%目标区间下限。此外，澳洲联储最新货币政策声明显示，自愿离职率下降，工资谈判焦点转向就业保障诉求，这可能使薪资增速放缓超当前预期。考虑到增长与通胀下行风险占据主导，我们将2025年预期降息幅度扩大25个基点，预计至年底现金利率终值将达3.1%。全球关税形势阴云未散，而整体与核心通胀已确立下行趋势，未来几个季度有望维持在2-3%区间中值附近。

裕信银行：美国年底失业率或升至...预示着美联储今年将降息X次

由于关税引发的通胀对美国总需求产生不利影响以及经济不确定性加剧，预计到今年年底失业率将升至4.5%。不过，重要的是，失业率的上升幅度相对较小，原因有三。首先，我们预计美国经济将避免衰退。当前极高的经济不确定性水平有望随着时间推移有所缓解，4月市场动荡之后金融状况有所放松，而且大而美法案将适度支撑经济活动。其次，移民显着减少以及驱逐人数略有增加将减少劳动力供应，从而对失业率产生下行压力。第三，关税可能损害美国劳动生产率的增长，从而支撑劳动力需求。我们仍预计美联储今年仅会在12月降息一次。

法兴银行：对等关税大限将至！欧盟多个棘手问题仍未解决贸易博弈如何收?。?/h3>

本周，焦点将转向7月9日的对等关税延期的最后期限。欧盟现在似乎准备接受不对等的10%美国关税，且不进行任何报复，同时希望在钢铁、铝和汽车方面获得配额以及在某些行业（制药、酒类、飞机）降低关税。有报道称，特朗普政府已经开始宣布对个别国家的对等关税，但我们预计与欧盟的谈判仍将在下周继续，其中行业关税和非关税壁垒（以及可能的数字服务税）将是尤为棘手的问题。

在这一阶段，我们可能会看到欧盟内部出现更多争议，因为不同的国家可能会对不同行业给予不同的优先级考虑。此外，也有报道称，大型欧洲汽车制造商和制药公司已分别与美国政府进行谈判，希望通过在美国投资来换取更低的关税。如果欧盟和美国下周无法达成协议，这些谈判可能会重新启动并进一步加强，而且存在很高的风险，即欧盟可能会对美国实施反关税措施，这可能会对通货膨胀和经济增长前景产生更大的影响，具体影响程度将取决于最终陷入僵局的持续时间长短。

澳新银行：特朗普关税的五点关键展望

1.美国可能会在即将到来的关税截止日期前对所有贸易伙伴征收10%的关税，而对等关税谈判的时间表可能会延长。

2.考虑到特朗普要让美国经济重新工业化的雄心，对某些战略部门征收更高的关税可能会继续存在。3.最终贸易协议可能无法在7月9日前达成，因此预计会达成一些临时双边贸易协议。

4.在这些谈判中，美欧对话尤其重要，因为这代表着世界上最大的双边贸易关系。

5.如果最后期限不延长或扩大对等关税，美国经济增长的下行风险和通胀的上行风险可能会增加。

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